OperaciónLegal y consultoría 5 min · Medio
Documentos por adelantado: llegar con el caso leído
Media consulta se va en que el cliente cuente lo que ya está escrito en un papel que trae en la mano. Pedir los documentos antes convierte esa media hora en asesoría real.
Por qué funciona
El cliente no sabe qué es relevante, así que lo cuenta todo en orden cronológico. Si además tú lo lees por primera vez ahí, la consulta se convierte en lectura acompañada. Recibirlo antes cambia lo que vende esa hora: pasas de escuchar a diagnosticar, y eso se percibe y se paga distinto.
Cómo hacerlo
- 1Define qué documentos necesitas por tipo de caso. Tres o cuatro, con nombre concreto.
- 2Pídelos al reservar, no la víspera.
- 3Explica para qué sirve cada uno. El cliente que entiende el porqué los manda.
- 4Establece un plazo: 48 horas antes. Sin plazo, llegan esa mañana.
- 5Si no llegan, ofrece mover la cita en vez de dar una consulta a ciegas.
Dónde tocarlo en Nicho Reservas
- Servicios → «Exige documentos por adelantado»: el cliente los sube desde su enlace de gestión.
- Servicios → Descripción: lista con viñetas de qué documentos hacen falta y para qué.
- Panel → Reservas → ficha de la cita: ahí ves y descargas lo que subió.
- Formularios: un campo de texto largo con el resumen del caso, además de los archivos.
Mensaje tras la reserva
Cámbiale lo que va entre llaves y mándalo tal cual.
Gracias por agendar, {nombre}. Para aprovechar la consulta necesito revisar antes: {lista}. Puede subirlos desde el enlace de su confirmación. Si los tengo 48 horas antes, llegamos a la reunión con el caso leído y usamos el tiempo en decidir, no en ponernos al día.
Errores que lo arruinan
- Pedir «toda la documentación» sin especificar: llega una carpeta de cien páginas o nada.
- No poner plazo.
- Dar la consulta igual sin haber leído nada, y enseñar que el plazo no importa.
Cómo saber si funcionó
Consultas que empiezan con los documentos ya revisados. Por debajo del 70 %, el mensaje o el plazo fallan.
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